Das Partnerportal

Was ist das Partnerportal?

Das Partnerportal ist der Verwaltungsbereich für Reseller und Distributoren. Sie erreichen es, indem Sie sich auf Ihrem eigenen Reseller- oder Distributor-Hostnamen anmelden. Hier legen Sie Instanzen für Ihre Kunden an, konfigurieren und branden sie und sehen, wie sie genutzt werden.

Wie wechsle ich zwischen meinen Instanzen?

Das Seitenmenü zeigt Ihre eigene Ebene unter Einstellungen und die Ebenen darunter: Whitelabels für einen Reseller, Wiederverkäufer und Whitelabels für einen Distributor. In jeder Liste öffnen Sie jeweils einen Eintrag.

Oben auf der Seite öffnet der Name des Eintrags, an dem Sie arbeiten, eine Liste aller Einträge dieser Ebene. Geben Sie unter Filtern einen Namen ein und wählen Sie den Eintrag, um zu wechseln. Das Partnerportal öffnet dann die Sitzungsstatistiken dieses Eintrags.

Jeder Eintrag hat diese Tabs:

Wie füge ich eine Instanz hinzu?

Öffnen Sie Ihre eigene Ebene unter Einstellungen, dann den Tab für die Ebene darunter, geben Sie den Namen des Kunden ein und fügen Sie die Instanz hinzu. Die Anleitung zum Einrichten führt durch alles, was danach kommt.

Wie gebe ich jemand anderem Zugang?

Öffnen Sie den Tab Admins des Eintrags und fügen Sie die Person mit Namen und E-Mail-Adresse hinzu. Sie erhält eine E-Mail mit ihren Zugangsdaten.

• Ein Administrator eines Resellers oder Distributors verwaltet diese Ebene und alles darunter. Fügen Sie hier Kolleginnen und Kollegen hinzu, die sich um alle Ihre Kunden kümmern.
• Ein Administrator einer Instanz verwaltet nur diese Instanz. Fügen Sie hier die IT-Ansprechperson Ihres Kunden hinzu. Weil die Anmeldung an einer Instanz ein Konto voraussetzt, erhält jeder neue Instanz-Administrator dabei auch ein kleines Testkonto.

Sich selbst können Sie nicht entfernen. Bitten Sie einen anderen Administrator derselben Ebene darum.

Wie sehe ich, wie meine Instanzen genutzt werden?

Der Tab Berichte sammelt die Zahlen für den Eintrag, an dem Sie arbeiten, und alles darunter:

• Sitzungsstatistiken: wie viele Sitzungen stattfanden, wie lange sie dauerten und wie viele Personen teilnahmen, über einen Zeitraum Ihrer Wahl.
• Konten: die Konten unter dem Eintrag, mit ihrem Typ und ihrer Gültigkeit. Die Liste lässt sich als CSV exportieren, zum Beispiel für Ihre eigene Rechnungsstellung.
• Feedbacks: die Bewertungen, die Teilnehmende nach ihren Sitzungen abgegeben haben.

Für eine einzelne Instanz zeigt die Liste aller Sitzungen die einzelnen Sitzungen.

Möchten Sie Zahlen lieber per E-Mail erhalten, richten Sie in den White-Label-Einstellungen Systembenachrichtigungen ein. Sie erhalten dann tägliche, wöchentliche oder monatliche Kontoberichte per E-Mail oder eine Nachricht bei jedem neuen Testkonto.

Die Sitzungsthemen sind standardmässig nicht Teil der Berichte. Unter Legal & Compliance steuert Sitzungsthemen aus statistischen Berichten ausschliessen das. Sitzungsinhalte wie Dokumente, Chat oder Aufzeichnungen sind nie Teil eines Berichts.

Wie biete ich White-Label-Tests an?

Interessierte können eine eigene Test-Instanz mit eigenem Logo und eigenen Farben anlegen, ohne dass Sie sie für sie einrichten. Das geschieht über eine öffentliche Anmeldeseite auf Ihrem Reseller-Hostnamen.

1. Öffnen Sie Ihren Reseller unter Einstellungen und wählen Sie Einstellungen > Whitelabel Tests.
2. Schalten Sie die Tests ein und wählen Sie die Domain, unter der Test-Instanzen angelegt werden.
3. Verlinken Sie die Anmeldeseite von Ihrer Website aus: https://<your reseller host name>/addon/whitelabel-wizard.

Interessierte wählen eine Subdomain, laden Logo und Icon hoch, wählen Farben und bestätigen ihre E-Mail-Adresse. Die Test-Instanz wird dann sofort angelegt und läuft 30 Tage. Ist eine andere Anfrage derselben E-Mail-Adresse noch unbestätigt, wartet die neue Anfrage stattdessen auf Ihre Freigabe.

Auf der Seite Whitelabel Tests sehen Sie jede Anfrage und können:

• Whitelabel Test genehmigen: eine wartende Anfrage freigeben
• Whitelabel Test verlängern: einem auslaufenden Test mehr Zeit geben
• Erstelle bezahlte Whitelabel Instanz: einen Test in eine reguläre Instanz umwandeln, die das Branding und die Einstellungen der interessierten Person behält
• Whitelabel Test löschen: einen Test entfernen

Nach der Umwandlung können Sie der Instanz in ihren White-Label-Einstellungen einen eigenen Hostnamen geben, wie in Eine Instanz einrichten beschrieben.

Können meine Kunden mit Karte bezahlen?

Ja. In einer Instanz binden Sie unter Plattformeinstellungen > Stripekonfiguration die Instanz an Ihr eigenes Stripe-Konto an. Ihre Kunden bezahlen dann mit Karte, und die Zahlungen gehen auf das Stripe-Konto, das Sie angebunden haben.

Kann ich eine Instanz mit den Augen eines Users sehen?

Ist Anmelden als in den White-Label-Einstellungen der Instanz eingeschaltet, kann sich ein Administrator der Instanz als einer ihrer User anmelden, um genau zu sehen, was dieser sieht. Standardmässig ist es ausgeschaltet. Schalten Sie es nur ein, wenn Ihre Vereinbarung mit Ihrem Kunden das erlaubt.

Kann ich das alles automatisieren?

Ihre eigenen Systeme können über die REST API Konten, User und Sitzungen anlegen und über WebHooks auf Ereignisse reagieren. API-Schlüssel erstellen Sie im Tab API Schlüssel einer Instanz, WebHooks unter Einstellungen > WebHooks. Die Entwicklerdokumentation beschreibt beides.

Wie entferne ich eine Instanz?

Öffnen Sie die White-Label-Einstellungen der Instanz und klappen Sie unten auf der Seite Aktionen auf. Eine Instanz, die noch aktiv ist, muss vor dem Löschen deaktiviert werden; das Partnerportal bietet beides in einem Schritt an: Deaktivieren und löschen. Ab der Deaktivierung können sich ihre User nicht mehr anmelden.